Seit Mai 2007 verpflichtet die Vermittlerrichtlinie abhängige und unabhängige Versicherungsvermittler eine schriftliche Dokumentation über die Beratung mit dem Kunden zu führen. Diese Beratung können Sie nun auch im IDIS zu den Verträgen hinterlegen.

Merkmale:

• Individuelle Feldbezeichnung
• einfache Erfassung
• Vorlagen für:
  • Berufsunfähigkeitsversicherung
  • Immobilienversicherung
  • Krankenversicherung
  • Fondgebundene Lebensversicherung
  • Liste ist auf Wunsch erweiterbar...
• Notizfelder
• Selektionen und Seriendruckfelder

Beschreibung:

Seit Mai 2005 gilt gemäß §61 VVG für den Versicherungsvermittler, Beratungen für Versicherungen zu dokumentieren. Um dies auf einfacher Weise zu ermöglichen, können Sie das Modul „Beratungsprotokoll“ als flexibles Hilfsmittel benutzen.

Alle relevanten Informationen können auf einfacher Weise im IDIS erfasst werden. Das Beratungsprotokoll wird mit dem entsprechenden Vertrag verknüpft.

Um Informationen im Beratungsprotokoll zu erfassen können Sie vordefinierte Felder benutzen oder Felder nach belieben umbenennen. Wenn Sie Informationen speichern möchten, für die keine Felder angelegt wurden, können Sie diese als Notiz in den Notizfeldern ablegen.

Die im Beratungsprotokoll gespeicherten Kennzeichen und Informationen können ebenso in Selektionen, Berichte und Seriendrucks verwendet werden.

Screenshots: