Produktmanagement

Legen Sie Produkte / Tarife im IDIS an die Sie auch Ihren Kunden anbieten.

Merkmale:

  • Produktgruppen und Produkte anlegen
  • Auswahl bei der Vertragserfassung
  • Weitere Produkteigenschaften / Standard vorgaben
    • Provisionsformel
    • Provisionsfaktoren
    • Punkte
    • Haftungszeit
    • Bestandspflegeprovision Formeln / Faktoren
    • Ratenzahlungszuschläge
    • Stornoreserven
    • Bonusprovision
    • Pflichtfeldgruppen / Tarifstandbezeichnungen / …
  • Produktverlauf / Umsatzstatistiken
  • Zahlungsgruppen (Fondsmanager) / Kontierungsgruppen
  • Dokumentenverwaltung
  • Vorgaben Vertragserfassung
  • Massenverarbeitung von Produkten

Beschreibung:

Das Produktmanagement ist die Verwaltung von Produkten. Hier können Sie Produkte / Tarife einer Gesellschaft zu einem Mandanten anlegen und diese dabei in Produktgruppen / Sparten einteilen. Diese Produkte / Tarife werden später bei der Vertragserfassung gewählt, sodass alle Verträge jeweils einem vorher angelegtem Produkt / Tarif zugeordnet werden können.

Rund um die Vertragserfassung können Sie bereits in der Produktdatenbank Standardeinstellungen vornehmen. So möchten Sie vielleicht, dass bei einem bestimmten Tarif immer dieselbe Vertragsabschlusssumme eingetragen wird. Ebenso können Sie mit den Pflichtfeldgruppen verhindern, dass Sachbearbeiter wesentliche Angaben schlicht vergessen.

Auf Produktebene legt man im IDIS die Provisionsformeln und Provisionsfaktoren fest. Dort kann man auch weitere Produkt / Tarif -spezifische Berechnungen für ein Punktesystem, die Haftungszeitberechnung für Provisionen, Bestandspflegeprovisionen, Ratenzuschläge und Stornoreserven angeben. Ebenso Zahlungsgruppen (Fondsmanager) und Kontierungsgruppen können hier angelegt werden. Diese Angaben sind wichtig bei der Provisionskontierung für Mitarbeiter und später für den Provisionsabrechnungslauf.

Weitere Besonderheiten im Produktmanagement sind auch die Umsatzstatistiken. Besonders bei mehreren Produkten / Tarifen möchten Sie vielleicht wissen in welchem Jahr und in welchem Monat welche Umsätze erzielt worden sind. Außerdem können Sie Produkte kollektiv bearbeiten, sowie Dokumente zu den Produkten hinterlegen.

Screenshots:

Produktmanagement - Liste
 
Abb. Liste aller Produkte von Firma / Mandant "Musterfirma 001" - Menü

Produktmanagement - Umsatzstatistik
 
Abb.: Umsatzstatistik für das Produkt "LV-4" der Gesellschaft "XYZ"

Produktmanagement - Provisionsfaktoren
 
Abb.: Eingetragene Provisionsfaktoren zur späteren Provisionsberechnung