Mit dem Selektionsmodul kann man nach beliebigen Kriterien Adressen, Kunden, Verträge, Fremdverträge, Mitarbeiter, Termine, Kontierungen, Schadendaten und Buchungen selektieren und danach weiter verarbeiten

Merkmale:

• Selektieren nach beliebigen Kriterien
• Weiterverarbeiten des selektierten Bestandes
  • Drucken / Drucksets
  • Seriendruck mit Word
  • Markierte Bearbeiten (Massenverarbeitung)
  • …
• Verknüpfen mehrere Selektionskriterien
• Selektionen speichern und laden

Beschreibung:

Das Selektionsmodul befähigt das IDIS bestimme Datensätze zu selektieren und in einer Tabelle darzustellen. So kann man zum Beispiel alle Verträge selektieren, bei denen ein bestimmter Mitarbeiter als Abschlussvermittler eingetragen ist. Man wählt einfach aus, ob man Kundendaten, Vertragsdaten, etc. selektieren möchte und entscheidet im nächsten Schritt, wonach selektiert werden soll.

Bei Selektionen können mehrere Felder gewählt werden. So könnte man als Selektionskriterium angeben, dass alle Verträge mit dem Vertragsstatus „S“ („S“ steht für „Storno“) selektiert werden sollen bei denen der Abschlussvermittler „Markus Maklermann“ eingetragen wurde. Hier können Sie bis zu 30 verschiede Felder in die Selektionsbedingung mit aufnehmen.

Das IDIS erstellt für Sie intern einen SQL – Befehl mit dem schließlich die Daten aus der IDIS Datenbank bzw. vom SQL – Server abgeholt werden. IDIS Administratoren haben auch die Möglichkeit solche Befehle selber zu schreiben. Sind alle Vorkehrungen für eine Selektion getroffen, so lässt sich die Selektionsschablone speichern und beliebig oft wieder verwenden.

Wurde eine Selektion gestartet, so werden die gefundenen Daten in einer Liste dargestellt. In unserem oberen Beispiel hätte man jetzt alle stornierten Verträge bei denen "Markus Maklermann" als Abschlussvermittler eingetragen ist. Diese könnte man jetzt in einer Liste zusammenfassen, ausdrucken und als PDF-Datei bei dem Mitarbeiter in der Dokumentenverwaltung hinterlegen oder als Anhang einer E-Mail dem Mitarbeiter zusenden. Ebenso kann man nun eine Massenverarbeitung starten, Seriendrucks erstellen, Berechnungen durchführen und vieles mehr. 

Screenshots: