Legen Sie zu den Kunden Termine imIDIS 10 SQL Server ab.

Merkmale:

• Alle Termine zu einem Kunde oder Mitarbeiter in einer Liste
• Selektieren von Terminen
• Ausdrucken von Terminlisten

Beschreibung:

Um den eigenen Kunden- und Vertragsbestand zu erweitern braucht man neue potentielle Kunden. Diese wiederum brauchen die persönliche Beratung eines Mitarbeiters / Maklers und dazu muss man Termine vereinbaren. Damit man im IDIS Termine anlegen kann, gibt es zu jedem Kunden eine Terminliste. So geht auch bei vielen Kunden und mehreren Terminen die Übersicht nicht verloren.

Zu jedem Termin wird ein Mitarbeiter / Makler ausgewählt, der den Termin wahr machen soll. Mit Hilfe der Selektionen kann man jederzeit die anstehenden Termine in einer Liste zusammenfassen und wenn man möchte diese danach in einer Liste ausdrucken etc. Bei der Terminerfassung kann man hier auch mit Kennzeichen arbeiten, sodass man später anhand dieser Kennzeichen dann nur ganz bestimmte Termine selektiert. Dank der Seriendruckfunktion kann man anhand der Terminlisten ebenfalls personalisierte Anschreiben generieren, falls man die Kunden oder Makler noch einmal schriftlich an die anstehenden Termine erinnern möchte.

Screenshots: