Vertragsverwaltung

Erfassen Sie Verträge und speichern Sie diese in der IDIS Datenbank.

Merkmale:

• Eingabe aller Vertragsrelevanter Daten
• Schnelles Finden bereits hinterlegter Verträge mit der Vertragsnummer
• Anzeige / Erfassen in einem IDIS Formular
• Plausibilitätsprüfungen / Pflichtfelder
• Standardeingaben zu verschiedenen Produkten / Tarifen
• Eigene Dokumentenverwaltung für Verträge
• Druckmenü / Drucksets / MS Seriendruck mit Word
• Setzen von Kennzeichen zur späteren Weiterverarbeitung

Beschreibung:

Im Mittelpunkt des IDIS steht die Vertragsverwaltung. Verträge werden jeweils zu den Kunden abgelegt. So können Mehrere Verträge zu einem Kunden zugeordnet werden. Hierbei werden Verträge in spezifischen IDIS Formularen erfasst und angezeigt. Nach der Vertragserfassung helfen vor dem Abspeichern Plausibilitätsprüfungen, dass nicht versehentlich wichtige Informationen vergessen werden.

Unter dem Menüpunkt „weitere Vertragsdaten“ können auch sehr spezifische Angaben hinterlegt werden. So gibt es tarifrelevante Optionen, die zum Beispiel nur bei einer Hausratversicherung sinnvoll sind.

Die Vertragstabelle ist nicht nur mit der Kundentabelle, sondern auch mit weiteren Tabellen verknüpft, wie zum Beispiel die Buchen – Tabelle. Dort wird der Zahlungsverkehr erfasst und in verschiedene IDIS interne Konten organisiert. Auch kann zu einem Vertrag ein Schaden erfasst werden und Dokumente hinterlegt werden.

Mit Hilfe einer Suchmaske lassen sich Verträge schnell finden. Man gibt einfach die Vertragsnummer ein und das IDIS springt automatisch zu dem richtigen Kunden und zeigt auf den Vertrag mit der eingegebenen Vertragsnummer.

Screenshots: