Kundenverwaltung

In der Kundenverwaltung können Sie die Stammdaten der Kunden, sowie der zugehörige Kundenbetreuer in der Datenbank ablegen.

Merkmale:

  • Schnelles eingeben der Kundendaten
  • Gezieltes Finden bereits hinterlegter Kunden
  • Optisch aufbereitetes Kundenanzeige im Anzeigeformular
  • Prüfroutine zur Vermeidung von doppeltem Anlegen der Kundendaten
  • Notizen und Veränderungen einsehbar
  • Kennzeichen ob Verträge, Termine, Fremdverträge oder Dokumente hinterlegt sind
  • Weitere Funktionen mit der Kundenliste:

Beschreibung:

Eine Prüfroutine des IDIS kontrolliert, ob bei dem Anlegen neuer Kundendaten vielleicht bereits ein Kunde mit dem selben Namen und der selben Adresse angelegt wurde, sodass ein bereits bestehender Kunde nicht mit einem Neukunden verwechselt wird. Des Weiteren sind Plausibilitätskontrollen im Programm mit eingebaut die verhindern, dass ein die Kundendaten ohne wesentlich wichtige Informationen abgespeichert werden. Diese Prüfung lässt sich durch die Pflichtfeldgruppen beliebig und Flexibel erweitern.

Über die Funktion "Historie" werden sämtiche Änderungen des Datensatzen protokolliert. So kann ein kann man die Ursprungsdaten, sowie Informationen über die Bearbeitung (Bearbeiter, Datum) einsehen.

Drucksets“ und „MS Seriendruck mit Word“ kann man schließlich die Kundendaten grafisch aufbereitet in einer Liste darstellen oder sogar Serienbriefe oder Kundenetiketten drucken.

 

Screenshots:


 
Abb.: Kundenliste, mit farblicher Kennzeichnung für verschiedene Status (hier: Interessenten sind blau gekennzeichnet)

 

Kundendaten mit der Registerkarte Stammdaten
 
Abb.:Registerkarte mit Stammdaten des Kundenformulars.

 

Menü Kundenliste
 
Abb.: Menü Kundenliste mit der Entertaste oder Rechtsklick.
Hier sieht man an den Häkchen, dass bereits ein oder mehrere Verträge, sowie Dokumente hinterlegt sind, sowie eine Veränderung die protokolliert worden ist.